Der Raucher lebt. Nach dieser schockierenden Enthüllung werden die Agents ein weiteres Mal von ihrer Vergangenheit eingeholt. Gemeinsam mit den ehemaligen Agents John L. Bishop und Amanda Caulfield begeben sich Frank E. Harris und Logan G. Miller auf eine Odyssey quer durch die Vereinigten Staaten, an deren Ende einer der Agents sein Leben lassen muss.

Schließlich gehen die Agents einen Pakt mit dem Raucher ein, um Agent Millers Bruder das Leben zu retten. Doch dafür müssen sie ein weiteres Mal nach Ost-Berlin und von dort aus nach Tunguska reisen. In Tunguska kommen sie der Wahrheit so nahe, wie nie zuvor...